+7 (495) 106-00-68
Личный финансовый план
Индивидуальная стратегия повышения качества жизни за счёт осознанных инвестиций и повышения уровня финансовой грамотности.
Кому нужен финансовый план
Руководителям
Доходы хорошие, но работы так много, что некогда системно управлять деньгами.
Предпринимателям
Бизнес — источник и хорошего дохода, и финансовых рисков для семьи.
Непрофессиональным инвесторам
Есть накопления и желание их приумножить, но не хватает знаний и системности.
Зачем нужен личный финансовый план?
Финансовый план даёт развёрнутый ответ на вопрос «Как оптимально приумножить капитал без лишних рисков и траты времени?».
Что вы получите
  • Полную финансовую диагностику
    Денежные потоки, семейный бюджет, балансовый отчёт и финансовые привычки.
  • Повышение уровня финансовой грамотности
    Научитесь видеть жизнь в пересчёте на деньги.
  • Проектирование будущего
    Посчитаете, сколько вам нужно денег в жизни для полного счастья, с учётом инфляции и ставки дисконтирования.
  • Корзину финансовых инструментов
    Куда и как вкладывать деньги с разбивкой по годам, типам активов, валютам с учётом текущей финансовой ситуации и психологических особенностей.
  • Пошаговый план действий
    Что и как изменить, чтобы повысить качество жизни и достичь задуманного.
Кто проводит консультации
Финансовый советник — независимый специалист по управлению личным капиталом.
Советники «Инвесториума»:
  • имеют высшее экономическое или финансовое образование;
  • сертифицированы для финансовых консультаций международными партнёрами;
  • управляют капиталом клиентов объёмом свыше 50 миллионов долларов США.
Что говорят клиенты
  • Алексей Милованов
    Facebook
    «Немногие люди вправе обучать финансовой грамотности. Есть понятие: «Играющий тренер» — это человек, который в совершенстве знает свое дело, сам использует знания и передает их другим. К сожалению, большинство финансовых советников идут в данную область ради наживы и играют роль простых агентов, продающих финансовые продукты с максимальными агентскими отчислениями. Ставя при этом потребности клиента на второе место.Профессионалы действуют иначе. Сначала сами добиваются успеха и только затем начинают делиться своими знаниями. Ключевое отличие эксперта — это умение слышать клиента и уметь говорить ему правду, даже иногда не самую приятную. Но всегда играть на стороне своих клиентов. Могу сказать одно — Григорию я смело доверяю управление своими финансами».
  • Алексей Киреенок
    Facebook
    «Периодически просматривая сводки новостей нашего внутрироссийского информационного поля, начал осознавать жёсткую необходимость как можно быстрее получить финансовую независимость своей старости от нашего государства. Использовал стандартные вклады в банках. Я смог узнать о новых инвестиционных инструментах, а также взглянуть по-другому на уже известные. Привлечение финансового советника помогло определиться с текущим состоянием дел и дорожной картой на будущее. Тем, кто также задумывается о финансовой безопасности и независимости, рекомендую Григория!»
  • Надежда Мацкевич
    Facebook
    «Что может написать умного о финансах «блондинка»? Финансы… рынок.. инвестиции... для меня слова, конечно, знакомые, но что конкретно следует предпринять чтобы позаботиться о будущем уже сейчас? И как это сделать? Я ничего про это не знала! Я хотела встретить специалиста, который бы доступно объяснил возможности и риски. И встретила. Спасибо за работу, за ликбез в вопросах инвестирования, за поддержку! Просто о сложном. Понятно и убедительно. С удовольствием продолжу сотрудничество».
Сколько стоит
Полная стоимость услуги зависит от уровня финансового советника и текущей финансовой ситуации клиента: структуры активов, инвестиционного потенциала, количества источников дохода и членов семьи.

От 28 000 до 55 000 рублей — для 90% клиентов.
От 75 000 до 175 000 рублей — для клиентов со сложной структурой активов и финансовых потоков.
Интересно?
Заполните заявку, чтобы получить на почту:
  • индивидуальный расчёт стоимости услуги;
  • пример личного финансового плана;
  • рекомендации для подготовки к разработке финансового плана.
Заполнить заявку
Частые вопросы
— Сколько занимает разработка финансового плана?
— В большинстве случаев совместная работа клиента и советника проходит за 3–4 очных встречи. Разработка занимает три недели, если проводить одну встречу в неделю. План будет полностью готов в течение месяца.

Если вы настроены решительно, готовы быстро выполнять задания советника и можете гибко назначать время для встреч, то можно уложиться в 10 дней.

В сложных случаях или при загруженном календаре клиента работа может занять до 45 дней.
— Как проходят консультации?
— Для экономии времени и удобства мы предлагаем проводить консультации онлайн по видеосвязи. Если вы предпочитаете живое общение, то мы будем рады организовать встречи в переговорной.
— При каком уровне доходов имеет смысл составлять финансовый план?
— Заметную финансовую выгоду от составления финансового плана уже в первый месяц получат люди с доходом от 3 000 долларов в месяц или с накоплениями от 50 000 долларов. Даже если ваш доход или накопления меньше, но есть осмысленная задача создать пассивный доход, то финансовый план также будет полезен.

В большинстве случаев чистая прибыль от вложения в разработку личного финансового плана на горизонте одного года окупается в 3–5 раз.
— Вы предлагаете только свои инструменты в процессе финансового планирования?
— В первую очередь мы предлагаем типы и способы инвестирования. Если вы захотите, чтобы мы помогли оформить и вести ваши инвестиционные сделки, мы будем рады предложить продукты наших партнёров. Также вы можете вести дела самостоятельно, если у вас есть предпочтения по продуктам других участников рынка, которые будут соответствовать вашему финансовому плану.
— Я могу вернуть деньги, если мне не понравится?
— Вы можете приостановить работу после любой встречи, и мы в тот же день без лишней бюрократии вернём деньги за несостоявшиеся консультации.
Остались вопросы?
Напишите нам, мы проконсультируем бесплатно по телефону или по почте в течение рабочего дня.